聖なる木の蜜を飲んでから半日以内に、おかしな球状の果実が膨らんで繊維質の鎧となり、「魔王」は木の矛と葉の盾を手にする。その足跡を取り囲むようにして、林の生き物が次から次へと自分の遺伝子を献上し、王者に試させ、学びと変化を与える。そして、魔王はウェンワークの海と空に挑もうとする。

「この方法によって、古代の先賢たちは最も恐ろしい物事を、最も面白おかしい遊びの中に閉じ込めたのだ」